Блог

Шість інсайтів HR tech: яким для галузі був 2022 рік і чого чекати в поточному

HR tech індустрія помітно набирала оберти останні 2 роки, як серед кількості стартапів, так серед обсягу інвестицій, M&A угод, загальних цифр зростання глобального ринку. Який поточний стан справ за результатами 2022 року та що очікувати в році, що настав.

Дані 2022 року

Загалом це був другий найуспішніший рік за обсягом інвестицій в HR tech індустрії та кількості інвестиційних угод: 401 проти 374 у 2021 році. За різними оцінками їхня загальна сума становить від $12,3 до $12,8 млрд. Наскільки це багато, питання відносне. Поквартальна динаміка за 2017–2022 роки показує, що 2021 рік був рекордним —  $17,9 млрд обсягу інвестицій тому підтвердження. Звісно, у порівнянні з fintech, обсяг якого становить  $92 млрд, цифра помітно менша, проте динаміка 2019–2020 vs 2021–2022 показує трикратне збільшення, й аналітики одностайно прогнозують подальше зростання ринку з року в рік із досягненням позначки в $38 млрд у 2030 році (для порівняння: обсяг ринку HR tech у 2021 році складав $21 млрд). 

Джерело: https: //1worktech.com/ 

Останні два квартали 2022 року показали помітний спад інвестиційної активності. Причини у двох аспектах: відповідь на кризові макроекономічні явища, які вплинули на готовність інвестувати загалом, і, думаю, банальна корекція стрімкого 2021-го року. 

Джерело: hrtech.me

Топнапрями HR tech

Напрями HR tech індустрії, які були найбільш привабливими для інвестицій  — Talent Acquisition, Talent Engagement, Talent Development — на них припадає приблизно 65% інвестицій. 

Простими словами — це рішення в галузі ATS систем, рекрутинг маркет плейсів, автоматизованих AI інструментів пошуку та оцінювання кандидатів (Talent Acquisition), рішень, спрямованих на покращення workplace через збір, обробку та аналіз зворотного зв’язку, автоматизацію опитувань (Talent Engagement), інструментів і платформ у сфері планування, координації, автоматизації talent development ініціатив.            

Джерело: hrtech.me                                                                                                   

Чи були ці 3 напрями основними за попередні роки? І так, і ні. Зокрема у 2021 Talent Acquisition як напрям зайняв 3-тє місце з помітним відривом від HR tech рішень широкого функціонала (Human Resources Information Systems, Human Capital Management Systems) як за кількістю угод, так і за обсягом інвестицій. До речі, у році, що минув, займали провідні позиції певною мірою спеціалізовані напрями HR tech рішень, які перелічені вище, загальнофункціональні системи all-in-one зайняли лише 4-ту сходинку.

Єдинороги 2022 року

Їх було 7, утричі менше ніж у 2021. Основні сфери —  HRMS (Darwin Box, Beamery), Payroll (Payfit), Talent Engagement  (Staff Base), Talent Acquisition (Oyster, Clipboard Health), Work Force (Factorial HR). Однозначно, диво не сталося, і повторити чи навіть наблизитися до рекорду 2021 року не вдалось.

Географія інвестицій

У порівнянні з 2021 роком нічого не змінилось, на цей рік також більш ніж половина угод припадає на Північну Америку (орієнтовно 58%) і третина — на EMEA регіон (майже 31%).

Джерело: hrtech.in

Раунди інвестицій

Ситуація позаминулого року майже відтворилася. Раунди А-С були провідними серед угод за обсягом інвестицій, але з однією відмінністю — раунди D, E у 2022 році були помітно меншими за загальною сумою інвестицій. Тобто значно зменшилася кількість інвестиційних угод.

Джерело: hrtech.me

Очікування та прогнози

Конкретних прогнозів ніхто не дає, адже складно передбачити ті чи інші перебіги на ринку HR стартапів та інвестицій. Водночас маю кілька тез. 

  • Тенденція зменшення кількості угод та обсягу інвестицій в останні квартали 2022 є потужним сигналом, що рік 2023 буде далеким від рекордів росту.
  • Часи рецесії схильні створювати сильні бізнеси. Гіпотези, які підтверджуються, особливо стійкі в післякризові періоди. Це сигнал, про який, зокрема, говорять стартапери в HR tech, що підприємницькі ініціативи не мають відлежуватись. Навпаки, customer development процес як етап пошуку product market fit має підвищену валідність, і багато хто це розуміє.
  • Також складно сказати, які субдомени в HR tech будуть найбільш активні, заразом, Hiring tech зі своїми провідними позиціями буде розвиватися більш повільно. Масові скорочення персоналу й обсягів найму — фундаментальне підтвердження. Панують думки, що 3 домени, які були найпоширенішими у 2022 році, збережуть своє значення навіть за умови падіння обсягів інвестицій.
  • Уже кілька років поспіль AI серед HR tech рішень був оцінений як failed trend, ніяк не вдавалось «вистрілити» масово. Очікується, що саме AI буде чи не основним драйвером HR tech ринку — нарешті;
  • 2023 — це період seed-ових угод. Йдеться про те, що early stage стартапи в цьому році  — це підвищений ризик, отже фокус триматиметься на проєктах із наявною бізнес-моделлю, доведеними гіпотезами, MVP, першими клієнтами. Аналітики вбачають у цьому досягнення балансу між чеком інвестиції та ризиком.
  • HR стартапам, котрі не є комплексними рішеннями, зосереджуючись на локальних точкових pain points в HR процесах, буде важко завоювати довіру ринку та отримати перших клієнтів.  Їм і так важко, напишу про це окремий матеріал.   

Особисто я з нетерпінням очікую завершення березня та аналітику щодо Q1 2023 з можливістю побачити, як розпочався рік, чи простежуються певні особливості, як валідуються прогнози.